Мужчина по имени Джордж входит в туалет аэропорта. Он явно боится лететь, и второй мужчина говорит, что все будет в порядке, и бояться ему нечего. Когда мужчина уходит, и Джордж остается один, из вентиляции появляется черный дым и проникает в него через глаза. Джордж поднимается на борт, и когда самолет взлетает и набирает высоту, он спрашивает соседа, сколько они уже летят. Тот отвечает, что уже сорок минут, и тогда Джордж встает и идет по проходу. Один из пассажиров замечает его странные глаза, и через секунду Джордж открывает аварийный люк. Самолет резко начинает терять высоту и разбивается. Сэм будит брата и девушку, говорит, что плохо спит – его преследуют кошмары. Дин отвечает, что не боится спать спокойно и показывает нож, который на всякий случай держит под подушкой.Эвелина улыбается но взволновоно переспрашивает Сэма о его кошмаре. Ее оделевают странные догадки и она делется ими с Дином, чем его встревоживает Звонит его телефон, и человек на другом конце говорит, что Джон Винчестер однажды помог ему избавиться от полтергейста, и на этот раз ему снова нужна помощь. Братья приезжают в аэропорт, где Джерри встречает их и говорит, что получил запись с борта самолета непосредственно перед катастрофой, и нашел на ней какой-то шум. Он полагает, что причиной крушения самолета стала механическая неполадка, возможно, на самолет поставили деталь от старой машины. Он также говорит, что семеро пассажиров остались живы, а когда братья просят взглянуть на остатки самолета, Джерри отвечает, что у него нет туда доступа. Тогда Эвелина отправляется в типографию и возвращается оттуда с двумя удостоверениями агентов службы внутренней безопасности. Сэм замечает, что им придется надеть костюмы, чтобы их приняли за агентов, и братья отправляются в прокат. Эванс же надела юбку и белую кофточку, сказав что она ассистенка. Дин замечает что она просто секси.Затем они едут в психбольницу, куда добровольно сдался один из выживших пассажиров. Он говорит, что Джордж не мог бы открыть люк, и замечает, что видел его странные черные глаза. Братья отправляются к вдове Джорджа, и та рассказывает, что они были женаты тринадцать лет. Джордж был дантистом и летел на конференцию. Затем они по поддельным удостоверениям проникают в ангар, осматривают обломки и находят на ручке следы какого-то вещества. В это время к ангару подходят настоящие агенты, охрана понимает, что пустили самозванцев, но когда они вламываются в ангар, Сэма и Дина и их ассистенки уже нет – они выбираются через другой ход, перепрыгивают через забор и убегают. Тем временем выживший пилот Чак Ламберт готовится к следующему полету, и черный дым проникает в него. В офисе Джерри братья устанавливают, что найденное на ручке вещество – это сера, и что они имеют дело с одержимым. В это время на сороковой минуте полета Чак вырубает второго пилота, и самолет падает рядом с городком под названием Назарет. Сэм ищет информацию о демонах и одержимых, им звонит Джерри и сообщает, что Чак Ламберт только что разбился на поле возле городка Назарет. Братья отправляются туда и снова обнаруживают следы серы. Дин говорит, что демон использует библейские символы, и сорок минут означают смерть. Он считает, что этот демон охотится за выжившими. Сэм отвечает, что выжила еще стюардесса, Аманда Уокер, и она снова собирается в полет. Братья приезжают в аэропорт, Эва звонит Аманде и говорит, что ее сестра попала в аварию. Аманда отвечает, что только что говорила с ней, и если звонящая подруга ее бывшего парня, то она не хочет больше его видеть. Сэм говорит брату, что они должны изгнать демона, иначе все пассажиры погибнут, но для этого им придется сесть на самолет. Дин против этой идеи, так как боится летать.Эва тоже, она терпеть не может самолеты, преодолевая страх она соглашается лететь Сэм все же уговаривает их сесть на самолет, Дин сидит в кресле и напевает "Металлику". У них есть сорок минут на то, чтобы найти одержимого, и Сэм говорит, что это может быть Аманда. Демон должен отреагировать на имя Божье, произнесенное на латыни. Дин отправляется с ней, заговаривает, и между делом произносит на латыни - "Кристо". Аманда переспрашивает, что он сказал, и Дин возвращается, говорит Сэму, что Аманда не одержима. Сэм отвечает, что если демон не в теле одержимого, то он сильнее, так как ему не надо контролировать человека, и им предстоит отправить его обратно в ад. Дин проходит по салону с самодельным детектором, и тот реагирует на второго пилота. Эва  подходит к Аманде и просят ее выманить пилота из кабины, иначе самолет разобьется. Аманда вспоминает, что тоже видела черные глаза Джорджа, и помогает им выманить пилота в хвост. Там братья обливают его святой водой и начинают читать молитвы на латыни. Демон кричит, что Джессика все еще горит в том пламени, и исчезает. Самолет резко встряхивает, его охватывают молнии, и демон окончательно пропадает. Самолет благополучно садится, Аманда говорит полиции, что на борту произошло что-то необъяснимое. Сэм говорит брату, что демон говорил о Джессике. Дин отвечает, что демоны хитры и могут читать мысли, поэтому лгут, чтобы спасти себя. Они встречаются с Джерри, и Дин спрашивает, где он взял их номер телефона. Тот отвечает, что набрал номер Джона, и автоответчик переадресовал его к Дину. Эва набирает номер отца и действительно слышит автоответчик, на котором Джон говорит, что за помощью следует обратиться к его сыну Дину.